借统一大市场之势 铸商贸竞争“利剑” ---2024年黄埔区商贸业发展分析

        2024年，广州市黄埔区为推动商贸业高质量发展，锚定“走在前列”总目标，基于自身产业优势与区域定位，在多个维度推出一系列具体部署，旨在提升商贸业活力，促进消费升级，增强区域经济竞争力，逐步突破产业新旧动能转换瓶颈期，在不断激发新动能支撑引领下承压前行。

一、总体运行情况

        进入“十三五”以来，黄埔区商贸业发展明显提速，限额以上商贸业企业数量增长迅速，2024年限额以上商贸业企业数量合计3035家，比十三五开局（2016年702家）翻两番；总量规模不断攀登新台阶，商品销售总额2021年首破万亿，2024年总量比2016年增长124.4%，复合年均增长率10.6%；社会消费品零售总额2020年突破千亿，2023年突破一千五百亿，2024年总量比2016年增长174.7%，复合年均增长率13.5%。

        （一）抢抓促消费政策，抢出消费新动能

        2024年，国内消费市场在一系列政策推动和市场自身调节下，呈现出独特复杂的运行态势，国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，各类消费品销量分化程度加深。面对复杂的消费市场环境，全区多措并举扩内需，抢抓“以旧换新”促消费政策机遇期，挖掘行业新动能，尤其是9月1日我区率先协助京东黄埔线上家电、鹏行汽车等企业开展“以旧换新”活动，止住了增速下探趋势，推动了消费市场的逆势增长。

        2024年黄埔区全年实现社会消费品零售总额（以下简称社零总额）1680.95亿元，同比增长6.1%，增速比全市高6.1个百分点，增速排全市第一，总量排全市第二；贡献率全市第一，拉动全市社零总额增长0.8个百分点，为稳定全市消费品市场作出重要贡献。

 

        （二）平台经济占比高、影响大

        2024年黄埔区限额以上批发和零售业通过公共网络实现商品零售额1518.19亿元，同比增长7.6%，占全区社零总额的90.3%，总量排全市第一，占全市总量的49.5%。

        当前黄埔区平台经济呈现传统电子商务企业主导和工贸联动加深特点，一是晶东贸易（京东）、阿里健康（阿里巴巴）、象鲜科技（美团）等传统电子商务平台占比高，2024年合计实现零售额1137.54亿元，占限上公共网络零售额的74.9%，占全区社零总额的67.7%；二是黄埔区作为广州主要工业产业聚集区，汇聚了国内外大批知名消费品制造企业，为顺应新业态新经济发展趋势，宝洁、安利、蓝月亮等传统制造业企业开始“触电”，并在区内成立电子商务公司，近年相关企业销售增长迅速，产业融合进一步激发消费品市场新活力。

 

        （三）商品销售总额走势分化

        2024年黄埔区商品销售总额下降2.8%，其中：批发业下降4.6%；零售业增长7.5%。一方面2017年起商品销售总额伴随大型批发业企业相继落地，2017—2021年四年间进入快速增长期间，复合年均增长率达18.4%，2022年后受到大宗商品市场整体不景气、龙头企业经营异动等影响，急剧下挫后步入盘整恢复期间；另一方面城市更新建设和持续基础（公共）设施投资为零售业市场快速发展提供了有效载体，同时平台企业推动了区域零售业突破市场物理边界实现规模不断扩大，近10年间零售业的平稳发展和批发业剧烈波动形成强烈反差。

 

        （四）生活保障能力增强，消费结构提升明显

        2024年黄埔区主要商品零售额四大板块占了社零额95.8%，其中：生活保障消费品40.8%；家电及通讯电子产品26.2%；改善型消费品13.1%；汽车零售5.7%。

        一保民生能力增强。生活保障消费品零售额同比增长11.9%，六个主要品类五升一降，其中：粮油、食品类零售额增长25.4%；日用品类零售额增长39.2%；服装、鞋帽、针纺织品类零售额增长12.8%；饮料类10.7%；烟酒类21.3%均在两位数以上增长，其中：中西药品零售额下滑明显，下降8.6%。

        二改善性消费提升明显。改善型消费品零售额同比增长23.0%，四个主要品类三升一降，其中：化妆品类零售额增长37.2%；体育、娱乐用品类7.3%；金银珠宝类零售额增长71.5%,其中：书报杂志类受到电子化媒体冲击零售额下降了15.0%。

        三促消费政策拉动明显。2024年广州市超长期国债“以旧换新”主要覆盖家电八大类、家具、汽车零售等，促销费政策覆盖的主要品类中只有汽车零售下降20.9%，其他品类均实现正增长。家电八大类：文化办公用品类（主要为电脑零售）增长18.8%、家用电器和音像器材类（空调、冰箱、电视、洗衣机、吸油烟机、热水器、家用灶具）增长2.3%，家具类增长121.3%。

 

        （五）住餐业稳中有进，消费场景不断拓展

        2024年黄埔区全年实现住宿餐饮营业额64.26亿元，同比增长5.7%，比全市增速高1.9个百分点，其中：住宿业营业额9.53亿元，同比增长3.9%，比全市增速高3.4个百分点；餐饮业营业额54.73亿元，同比增长6.1%，比全市增速高1.5个百分点。

        全市住餐业经过2023年疫情后的快速反弹，转入增长承压态势，全市及各区增速均大幅回落，黄埔区住餐业得益于消费场景创新驱动稳定了行业发展态势，数字化与连锁化加速渗透，全年通过公共互联网实现餐费收入增长18.4%；高新技术产业集聚带来高端商务会议及住宿需求，尤其是生物岛凭借得天独厚地理优势，在整体住宿业需求不旺情况下，全年岛内住宿业增长56.9%。

二、需关注的问题

        （一）功能园区对商贸业支撑不足

        近年来，知识城、穗港智造合作区（保税区）、长岭居、临港经济区、生物岛、穗港科技合作园等主要功能园区产城融合不断加深，城市基础设施和商业配套能力不断增强，但制约区域商贸业发展的疼点依然存在。

        一是本地消费外流突出。功能园区早期规划以产业优先，居住与商业配套相对滞后，形成明显的职住分离现象，尤其高端人才消费仍较依赖中心城区资源，导致本地消费外流。

        二是新兴业态导入不足。功能园区主要以先进制造业、科技服务业为核心，政策资源倾斜于汽车、半导体等工业领域，对比杭州“科技六小龙”衍生的新零售场景（如无人超市、直播电商基地），黄埔区功能园区仍以传统商贸为主，缺乏对智慧商业、体验式消费等新业态的专项孵化支持。

        三是综合保税区平台资源亟待挖掘。2024年底黄埔区在册跨境电子商务企业近300家，只有41家为规模以上企业，其中商贸业企业14家，尚未形成头部企业集群效应。对比南沙、杭州综保区等先进地区业务量级相比差距较大，1.缺乏跨境电商体验店、保税展销等丰富的消费场景，难以形成"前店后仓"联动效应；2.未充分利用好“境内关外"”政策红利发展免税购物、保税直播等新业态。

        （二）产业结构性矛盾凸显

        一是对大宗商品依赖度过高，抗周期波动能力不强。2024年黄埔区全年大宗商品销售额占全区商品销售总额比重超过6成，尤其是批发业易受大宗商品市场波动影响，其中：金属材料类占比最高，达46.5%，全年受整体钢材市场不景气和三大日系汽车销量下挫引起需求不足影响，同比下降4.1%，拉低全区限上商品销售总额1.9个百分点。

        二是新旧动能衔接现断层。2024年黄埔区全区商贸业整体增速领跑全市，增长主要驱动力是新增企业，尤其是2023年月度新增企业，拉动全区限上商品销售总额5.2个百分点；从2024年新增企业数量和体量上看，预计2025年难于延续新增拉动，2024年月度新增企业141家，比2023年（253家）少112家，新增企业2024年仅实现商品销售额222.78亿元，总体规模明显小于2023年新增企业（当年实现543.63亿元）。

        三是新兴电商平台布局较晚。电商零售领域近年“新兴电商”与“传统电商”竞争日益激烈，以跨境电商希音（SHEIN）“小单快反”的柔性供应链模式、抖音等短视频平台直播带货、拼多多等新兴电商通过更强数字化能力、更开放的运费和退货政策，不断蚕食传统电商份额。

黄埔区传统电商零售额总量主导地位明显，而新兴电商布局较晚，尤其传统电商京东系（晶东贸易）、阿里系（阿里健康）等“传统电商”代表贡献最大，限上网络零售额占全区社零额超过九成，占全市限上网络零售额总量的半壁江山，电商行业新旧趋势变化会深刻影响全区商贸业走势，甚至对全市电商格局产生影响。

三、商贸业高质量发展的形势和建议

        黄埔区商贸业发展需紧抓“统一大市场”建设机遇，以创新驱动为核心，以区域产业和技术优势为基础，前瞻性布局未来商业赛道，聚焦工贸联动、跨境电商、数字供应链、低空经济等细分领域，通过政策引导和资源倾斜打造有核心竞争力的特色园区；重视新业态民营企业孵化，加速推进消费场景升级，通过政策精准发力、新旧动能协同并进，打造更具韧性与活力的商贸竞争“利剑”，为全市乃至大湾区商贸业高质量发展贡献黄埔力量。

        （一）创新工贸联动

        工贸联动协同发展是数字经济时代产业升级的重要路径，要提高产业深度融合推动产业链效率提升和贸易模式创新的认识，充分认识到工贸联动不是简单产品流转环节增加，而是通过打通工业制造与商贸流通的产业链条，通过大数据分析优化生产计划与库存管理，从而扩宽产品销售渠道、降本增效。黄埔区作为广州制造业主要聚集区，要充分发挥制造业大区优势，通过打造特色制造业企业平台经济园区，提供数字化平台基础设施和出台专项扶持政策鼓励区内外制造业企业到黄埔区成立电子商务企业。

        （二）围绕保税区平台，大力发展跨境电商

        发展跨境电商平台经济，要充分发挥综合保税区政策优势，综合保税区是我国目前开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的海关特殊监管区域。

        围绕广州黄埔综合保税区，精准施策培育跨境电商企业，跨境电商企业主要分为三大类型，境内电商平台企业、电商服务企业和电商卖家企业，针对不同类型企业业务特点，为实现区域价值最大化，需采用不同培育方法和方向引导。一是针对境内电商平台企业、电商服务企业要发挥好支点作用。两者主要收入来源均为服务费，其收入通常不包括平台交易金额，从行业分类上看属于互联网和相关服务业、商务服务业等，这两种类型企业业务关联的商贸业企业较多，特别是平台企业，作为跨境电商网络基础设施构建者，通过跨境电商平台可以带动区域跨境电商发展和增强相关优质商贸企业入驻的吸引力。二是打造跨境电商龙头卖家企业是关键。充分发挥综合保税区优势，为跨境电商企业提供了便利的通关和物流服务，加大跨境电商人才引进，培育和引进具有核心竞争力的跨境电商龙头商贸企业，逐步形成规模较大的跨境电商产业集群。

        （三）加强新业态前瞻性布局

        2024年春节期间，杭州企业承包了所有科技流量，Deepseek引爆全球科技界，宇树科技机器人春晚扭秧歌惊艳全网，杭州能够孵化出民营科技“六小龙”绝非偶然，得益于超前布局，杭州对于商贸业新业态也同样如此，杭州市2019年就发布《新零售发展五年行动计划》，重点推进智能化商圈、示范街区、社区零售及供应链体系升级，提出了建成新零售示范街区、培育示范企业、布局社区智慧小店的具体目标。

        发展商贸业新业态，要充分学习吸收杭州经验，敢于超前布局，为新业态提供全周期服务支持，耐心陪企业“寒窗苦读”，期待“一鸣惊人”，对有潜力初创企业孵化给予足够的时间、空间、资金等资源支持。例如：可依托区内亿航无人机、小鹏汇天等低空经济头部企业，以及文远知行等无人驾驶技术优势，帮助相关企业争取政策和资金支持，鼓励相关企业整合无人驾驶物流车+无人机配送网络，打造无人配送主题商业综合体，实现“低空、自动驾驶流量-商业转化-技术输出”的闭环生态，树立全国低空经济、自动驾驶与商贸融合发展的标杆。

执笔：吴超艇

审核：王炎平

第2期 统计分析：借统一大市场之势，铸区域商贸竞争“利剑”——2024年黄埔区商贸业经济运行情况简析.pdf