疫情防控进入新阶段后,市场大环境逐步回暖,旅游出行、文娱休闲等接触型消费快速攀升,积极作用一定程度上体现为我区商务服务、居民服务和文体娱行业的恢复性增长。此外,受企业业务发展规模扩大及项目推进落地效率提升等正向因素影响,部分软件服务及科技服务业企业的营业情况呈现高速增长态势。总体来看,黄埔区规上服务业呈现较为明显的复苏态势,一季度稳健开局,上半年持续向好运行。
一、规上服务业运行持续向好
上半年(错月数,统计至1-5月累计,下同)我区1677家规上服务业企业共实现营业收入853.24亿元,同比增长11.4%。其中,营利性服务业共1119家, 上半年共实现营业收入543.00亿元,同比增长20.7%。交通运输业(代码为58-59行业)共177家,上半年共实现营业收入168.32亿元,同比增长3.3%。
图1 2023年上半年黄埔区规上服务业营业收入增速
从行业门类看,上半年十个行业门类中,卫生行业因受核酸检测业务量大幅度下降影响,营收同比下降40.6%,其余九个行业均保持正增长。其中,文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业营收增速更为突出,分别增长62.8%及46.3%。其余增长较大的行业基本集中在营利性服务业行业,租赁和商务服务业营收同比增长13.4%,增幅比一季度提升7.9个百分点;居民服务、修理和其他服务业营收同比增长18.6%,较一季度增速回落约2个百分点(详细见表1)。
从重点领域看,生产性服务业中,受出口贸易萎缩影响,国际海上运输代理减少,海运价格下跌,船舱和箱运物流收入较去年有较大幅度下滑,水上运输业、多式联运和运输代理业的营收增速分别下降2%和3.1%;生活性服务业中,居民服务业、体育业等接触性聚集性服务业恢复性增长较为显著,营收分别增长55.5%和179.7%。
从企业规模看,全区企业呈现出大中企业重心稳、小微企业动力强的分布情况:304家大中型企业实现营业收入474.75亿元,同比增长7.5%,拉动规上服务业营收增长4.3个百分点;1331家小微企业实现营业收入365.85亿元,同比增长20.3%,拉动规上服务业营收增长8.0个百分点。龙头企业中,上半年累计营收规模达10亿元以上的企业共8家,合计完成营收达241.67亿元,同比增长40.3%,拉动规上服务业营收增长9.1个百分点。上半年营收规模在1亿元以上、10亿以下的企业118家,累计营收同比增长18.5%,拉动规上服务业营收增长6.6个百分点。
从新增纳统看,上半年全区规上服务业月度新增企业共计4家(其中新增营利性服务业3家),与去年同期(2家)相比增加2家,一定程度上反映了市场恢复对初创企业的利好作用。从新增企业营收贡献方面看,上半年4家月度新增企业实现营收10.01亿元,拉动规上服务业营收增长1.3个百分点;其中3家营利性月度新增企业营收合计9.02亿元,拉动营利性服务业营收增长2.0个百分点。
二、行业发展水平不均衡
我区规上服务业营收规模总量占全广州市的12.2%,其中营利性服务业营收规模占广州市的14.5%,位居全市各区第二位(仅次于天河区)。今年以来,我区规上服务业营收增速一直高于全市平均水平,起到了重要的拉动作用。上半年,我区规上服务业营收同比增速为11.4%,较一季度上升7.9个百分点,增速排名全市第四,拉动全市平均增速提高1.4个百分点;上半年我区营利性服务业营收同比增速20.7%,较一季度提升10.9个百分点,排名全市第二,拉动全市增增速提高2.7个百分点(详见表1)。
细化行业分析,受行业内体量最大的头部企业飞跃式增长拉动,互联网服务业、科技服务业及文体娱服务业均有比较可观的增速,同比增速分别为50.8%、46.3%、62.8%,在全市各区范围内排名前列。
我区国际货代企业面临出口贸易萎缩,运价下跌等问题,国际货代运输类企业合计营收拉低该行业增速约2.4个百分点。鉴于行业龙头企业经营范围基本集中在国内,并未过多涉及国际业务,我区行业整体水平较尚佳,交通运输、仓储和邮政业上报年保持正向增长,同比增长3.7%。
表1 2023年上半年(5月止累计)黄埔区规上服务业营业收入汇总表
另外,我区软件服务业上半年营收同比增长1.6%,高于全市增速2.4个百分点,行业增速较低。根据区内重点企业发展情况判断,下半年行业形势并不乐观。通过梳理该行业我区负向拉动最大的11家企业情况,11家企业上半年基数占全区行业基数的35%,而上半年营收总量仅占全区行业营收的19%,拉低全区行业增速下降15.8个百分点。11家营收下降较大的原因主要集中在三个方面:一是数据分流分劈,二是原合作客户或项目流失,三是受市场大环境影响业务量大幅度下滑。
三、企业利润呈下降态势
上半年,我区规上服务业利润总额同比下降41.1%,其中营利性服务业利润总额同比下降38.8%,环比上月持续下降。其中,信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作降幅较大,前三个门类的利润总额增速走势与营收的增速走势呈现喇叭型相反走势,企业盈利情况并不理想(详见表2)。
表2 2023年上半年黄埔区规上服务业利润总额汇总表
四、下半年服务业展望
下半年,随着各行业基数抬升,规上服务业及营利性服务业营收预计出现增速放缓趋势。通过与去年基数对比分析,软件服务业上半年月均基数仅为30亿元,而该行业的三季度当季月均基数达40亿元,三季度增长压力增大。此外,科技服务业中,行业龙头去年三季度后重点项目陆续验收,确认营收,该行业上半年的基数低位红利也将削弱。而交通运输业在去年暑假期间,海运价格处于高位,该行业三季度也存在基数抬升的情况。鉴于这三个行业在我区规上服务业的体量占比较大,规上服务业整体的增速预计较难维持现阶段的向上态势。针对今年下半年可能存在的问题,以下提出四点建议:
(一)鼓励集团企业项目落地发展
近年来,为促进区域经济发展,我区在企业招商引资上大力投入,不吸引不少集团公司到我区注册成立集团子公司。通过对集团子公司的数据监测,部分集团子公司在政策协议期间数据投入体量较大,对区内行业有明显的拉动作用。同时,集团母公司对子公司的数据分配有较大的支配空间,在协议期结束后,集团子公司存在数据划离我区的情况,导致行业数据增速出现异常波动。建议鼓励集团子公司真正在我区落地项目,实地运营办公,从“引企”到“造企”,开拓子公司独立承接及结算的业务,减少集团业务分配的比例,降低协议期后业务量骤减的风险。
(二)加强对重点企业经营情况跟踪
受疫情及国际大环境影响,经济增长出现较大压力,具体在各行业体现情况不一样。行业主管部门需要加强对重点企业的经营情况跟踪,了解企业目前存在经营困难,为企业排忧解难,为企业移除发展道路上的拦路石,把区内企业继续做大做强。
(三)持续做好月度新增入统工作
中小企业体量虽小,但发展潜力大,拉动作用不容忽视。今年下半年,我区规上服务业多个行业存在增量缺口,月度新增企业的净增量将起到关键的平衡作用。除了持续跟进每月下发的“准四上”企业清单外,各职能部门持续发掘新项目企业的营收及入统情况,做好入统宣传工作,督促达规企业尽快完成入统申请。
(四)重点关注企业内需增长
盈利是企业营业的主要目的,相关部门在引导企业发展壮大业务规模的同时,需同时关注企业的盈利情况,企业只有实现盈利才能实现资本积累、增加投入从而壮大业务规模。稳企的重点方向要放在企业发展的长久之计上,既要规模扩大,也要利润增长,企业健康发展。
第5期 统计分析:2023年上半年黄埔区规上服务业运行情况(挂网版).pdf